百货市场调查报告范文

　　篇1

　　中国商业地产联盟和商业地产专业研究机构RET睿意德中国商业地产研究中心于2015年4月10日在(上海)中国商业地产行业发展论坛第十二届年会联合发布了《2015商业品牌发展趋势》。关注于商业地产发展现状，开发企业在寻找适合项目的各类商业品牌，各业态商业品牌也在电商与实体商业相互融合中，寻找自己的布局与扩张路线。通过对奢侈品、轻奢、快时尚、娱乐、咖啡和甜品、快餐、正餐、儿童业态、百货、超市、专业零售和其它(含冰场、演出、投资管理、牙科诊所等)共12类别业态的品牌商进行调研，对目前各业态商业品牌的线上线下运营情况、未来扩张布局方向与路线、店面调整计划等方面进行综合分析，以看清2015商业品牌发展趋势。

　　一、调研综合数据说明

　　调研各商业品牌业态占比

　　本调研报告样本中，餐饮品牌占比最高，为33.3%(其中正餐16.7%，快餐10.6%，咖啡和甜品6%)，单项业态占比最高的是专业零售18.2%，其次是正餐16.7%，快餐和其它业态排第三，均占比10.6%。

　　调研商业品牌来源

　　在参与调研的品牌中，品牌总部37.2%所属华北地区，34.6%来源于华东地区，其次是华南地区，占比7.7%;同时，品牌总部有12.8%来源与海外，其中欧洲占比6.4%，港澳台地区占比3.9%和北美洲地区占比2.6%。

　　二、各业态商业品牌发展趋势

　　商业品牌运营情况

　　1.2014年正餐、超市业绩呈负增长趋势

　　调研结果显示，2014年，在十二种业态商业品牌业绩增长变化中，增长幅度为11-20%的业态品牌占比最高，为41.7%，主要来源于快时尚、儿童业态和餐饮品牌。儿童业态带动全民消费，在新增商业中的占比越来越高，同时生育利好政策的调整下，将带来庞大的需求增长，未来仍有广阔的发展空间;

　　同时，我们发现，有8.3%的品牌业绩呈现零或负增长状态，主要来源于正餐、超市等业态，这与2014年超市品牌选择性闭店、高端餐饮业绩下滑而转型现状相吻合。随着消费者消费习惯的改变，线上超市购物的比重加大，线下小而精的精品超市更受青睐，传统大型综合型超市的沃尔玛、家乐福等大型连锁超市都存在关店止损的行为;餐饮方面也在深度调整，在中央八项规定落实的背景下，团体性消费减少，个性化消费增加，高端餐饮业绩有所下滑，餐饮品牌开始收缩高端餐饮，开发副线向大众餐饮进军。

　　2. 近半数品牌线上收入不足总业绩5% 实体商业仍是主力

　　统计局数据显示，2014年中国电子商务市场交易规模12.3万亿元，增长21.3%，其中网络购物增长48.7%，在社会消费品零售总额渗透率年度突破10%，成为推动电子商务市场发展的重要力量。

　　在此次十二类业态调研的品牌中，64.4%的品牌已经开展了电商业务，主要业态包括轻奢、快时尚、快餐、百货等。从商业品牌线上运营业绩在总体销售业绩中的占比来看，近半数的品牌不足5%，可见实体商业仍是各业态品牌的主要业绩来源。

　　商业品牌扩张趋势

　　1.2015奢侈品牌青睐华南地区 快时尚更喜欢西部地区

　　2015年，在调研各业态品牌的扩张计划中，奢侈品牌选择华北和华南地区均超过20%，而关店计划主要是华东地区，这与华东地区奢侈品市场起步早、市场相对饱和，增长空间局限有关。值得关注的是，华南地区由于临近香港、澳门等商业发达、奢侈品牌聚集的地区，消费外溢明显，奢侈品牌布局滞后，但随着电商的快速发展，周边地区优势在不断弱化，奢侈品牌开始加快进驻华南地区。

　　调研样本中的快时尚品牌，未来扩张区域主力在西部地区，占比达57.1%。虽然一线城市所在的华北、华东地区仍然分别占有14.3%的比重，但店面成本高、市场相对饱和激烈的竞争，快时尚品牌未来逐渐下沉至西部地区的二三线城市成为趋势。

　　2.2015轻奢、儿童业态品牌加速扩张 成长空间广阔

　　调研数据显示，十二类别业态的商业品牌在2015年的拓店规划方面，各业态品牌的计划新增和关闭店铺数量均属正常水平。

　　但我们发现，仅轻奢、娱乐和儿童业态品牌在拓店规划中是零关店计划。随着中产阶级、新富阶层消费人群的快速增长，时尚而小众的个性化轻奢品牌需求旺盛，市场份额有较大成长空间;同时，娱乐和儿童业态，正在发力的扩张阶段，也是目前新增商业项目中，主要聚集人气的体验型业态所在，未来相当一段时间内的商业主力。

　　3.百货品牌拓店计划下沉三四线城市

　　2015年商业品牌拓店城市选择方面，百货品牌是选择县级市拓店的业态品牌主力。一方面，三四线城市的消费能力日益增长，而消费渠道缺乏;另一方面，相对在一二线城市的高运营成本和电商、购物中心的冲击，三四线城市的冲击较小，且开店成本较低。百货品牌加强一二线城市店铺转型并下沉三四线城市或许是自救之路。

　　4.餐饮和快时尚品牌扩张城市副中心

　　在城市区域选择方面，区域性商圈项目超过核心商圈项目，占比为37.98%，主要来源是超市、专业零售和儿童业态品牌;社区商业项目占比近两成，主要来源是餐饮和快时尚品牌。除上文提到快时尚品牌加速二三线城市的下沉外，在一线城市，随着核心商圈布局的完成，人口和新增商业的外扩趋势明显，加之租金相对较低，城市副中心的社区型商业成为餐饮和快时尚品牌扩张的新选择。

　　商业品牌关店调整趋势

　　2015百货、快餐类品牌隐现集中关店计划

　　在品牌店面调整的方面，调研品牌中37.70%的品牌有关店计划，主要集中在百货、快餐和专业零售三类业态，这三类业态各有超过五成占比的调研品牌在2015年将会有选择性的关闭店铺。

　　从2014年开始，百货业态品牌频现关店，进入2015年仍在继续，尤其是早起进入中国的外资百货品牌在近一年多关店数量较多。RET睿意德中国商业地产研究中心数据显示，大型连锁百货样本2014年以来已经和明确将要关店38家，其中百盛百货、玛莎百货各5家，伊藤洋华堂4家，其他包括王府井百货、中都百货、NOVO百货、宝莱百货，尚泰百货等在二三线城市均有关店。

　　华东、华北地区店面调整占比超五成

　　关店地区选择方面，各大品牌优先入驻且店铺数量较多的华北和华东区域成为首选，占比均为26.47%，尤其是奢侈品、百货、正餐类品牌;东北和华南地区的占比均为14.71%，主要是百货、快时尚和咖啡甜品品牌。西北和西南区域在政策红利的背景下，正是各大品牌争相入驻的选择，在关店方面，主要是部分专业零售品牌。

　　篇2

　　中国平均每年约有1800多万的新生儿出生，这就意味着中国婴童用品每年约有一万亿元的需求规模，而且这种规模正在以不低于25%的速度增长着。如今，中国已经成为全球最大的婴童用品消费市场。

　　近日，智库从国家食药监总局获悉，《婴幼儿辅助食品生产许可审查细则(2017版)》已经发布，要求不得以分装方式生产婴幼儿辅助食品，生产婴幼儿辅助食品大包装产品且不生产婴幼儿辅助食品最终销售包装产品的不予生产许可。

　　细则进一步提高了婴幼儿辅助食品的生产许可要求。细则要求婴幼儿辅助食品生产企业实施从原料进厂到成品出厂的全过程质量控制，严格质量管理要求，明确生产场所、环境及厂房设施规定，提高部分生产设备要求，规范生产管理、生产物料管理，强调研发和检验能力。

　　细则明确指出，婴幼儿辅助食品生产不应使用危害婴幼儿营养及健康的物质，对原辅材料中可能出现的危害物质进行必要的检测，含乳原料应对三聚氰胺等项目进行检验或查验合格报告。

　　细则要求生产企业建立产品追溯制度及电子信息化管理记录系统，产品从原材料采购、生产加工、出厂检验到出厂销售都应有记录，保障各个环节可有效追溯。

　　同时，细则要求企业强化制度管理。重点对进货查验记录制度、生产过程控制制度、设备设施管理制度、检验管理记录制度、不安全食品召回制度等方面内容进行要求，全面审查评价企业的制度管理水平。

　　婴幼儿辅助食品，是指供给6月36月龄婴幼儿食用的婴幼儿谷类辅助食品和婴幼儿罐装辅助食品以及6月36月龄婴幼儿及37月60月龄儿童食用的辅食营养补充品，而婴幼儿辅助食品是婴童用品的重要组成部分。

　　婴童用品产业是一个生产专业快速消费品的行业，婴童用品的消费需求比较稳定。而随着中国百姓消费水平的不断提高，为人父母者也都愿意在孩子身上花钱消费，在此智库解析中国婴童用品市场调研报告。

　　一婴童用品市场概况分析

　　在多数人口普查和相关报告中，一般把婴童界定在0-14岁，有时也会缩窄到0-12岁或扩展到0-16岁。国家统计局数据显示，2013年我国0-14岁婴童人口约有2.38亿人。根据中童研数据，婴童商品占整个婴童产业的56%(制造/零售分别为46%/10%)。按商品的消费属性来看，婴童商品可以分为两大类：1.复购率较高的非耐用品：具体来说包括：吃(奶粉、辅食等婴儿食品)、穿(童装/童鞋)、用(尿布/洗护用品/湿纸巾等日用品)、玩(玩具);2.复购率较低的耐用品：包括行(婴儿车/安全座椅/自行车等)、住(儿童家具等)。

　　婴童消费品分类

　　2014年国内婴童消费品行业的核心品类中婴童鞋服规模最大，约1671亿元;婴儿食品位居第二、约1149亿元(其中奶粉占91.3%);玩具规模580亿元;纸尿裤、洗护用品等日用品规模约528亿元;婴儿车/婴儿床等耐用品规模约224亿元。

　　2014年中国核心婴童消费品品类规模：

　　2019年婴童消费品行业规模预测：

　　二婴儿潮带来出生人口高峰

　　在消费结构升级、二孩政策全面放开等因素的推动下，中国婴童消费品行业将延续增长态势，预计2014-2019年CAGR为10%-12%。具体从品类来看，规模较大的童装、童鞋和婴幼儿食品CAGR分别约为7%和15%;处于发展初期的日用品和玩具的增速更高，约为23%。

　　第四次婴儿潮带来出生人口高峰。随着80/90后人口进入婚育年龄，中国迎来了新一轮婴儿潮，也是建国以来第四次婴儿潮。2014年我国人口出生率达12.37，出生人口1687万人，均创2006年以来新高。此外，单独二胎政策也带来再生育小高峰，据国家卫计委信息，自2013年11月单独二胎政策启动后全国共有106.9万对单独夫妇申请再生育。

　　全面二孩政策2016年正式启动。2016年1月1日全面二孩正式实施，一对夫妇可生育两个孩子的政策不再受父母独生子女状态的限制，预计新政带来的新增出生人口约为单独二孩的5-6倍，即每年新增出生人口预计峰值达到500-700万左右，考虑到生育人口的再生育意愿具有不确定性，预计实际新增人口将逐步释放。

　　消费结构升级成为推动产业持续发展的源动力。2010-2015年中国居民家庭人均可支配收入以每年10.3%的速度增长，财富积累效应推动居民消费结构升级，生活水平进一步改善。得益于此，作为购买主要决策人，父母为孩童消费的意愿更加强烈、消费能力也有所提升。根据《2014年新浪母婴消费白皮书》数据，2014年六成家庭将一半的家庭消费用于孩童。此外，伴随孩童成长的过程中，产品更新换代快于成人消费品，婴童消费的空间和增长速度远超成人消费。

　　2004-2015年城镇居民家庭人均可支配收入及增速(单位：万元)：

　　2006-2014年中国出生人口和出生率(单位：万人)：

　　三婴童消费特征

　　婴童产业是以婴童消费(商品和服务)为主体的市场体系。婴童群体生理及心理特殊性决定了婴童消费与成人消费的区别显著，不同年龄阶段婴童的消费特点和消费内容存在较大差异：

　　0-3岁的婴幼儿：这一年龄段的消费频次最多的是奶粉和辅食等食品类;其次是以纸尿裤、洗护用品为代表的日用品。而耐用品方面，婴儿床/车以及安全座椅已成为这一年龄段的刚性需求。

　　4-6岁的学龄前儿童：这一阶段儿童开始逐渐形成了消费意识，善于模仿成人实践活动，父母购买商品时也考虑儿童的喜好和感受。童装/童鞋和玩具成为学龄前儿童的主要消费品。

　　7-14岁的儿童：消费仍依赖父母，但心智和偏好上已经形成独立观点和品牌意识，且可以直接影响父母的决定。其中，7-11岁家庭影响力较大，11-14岁同伴影响逐渐加大。这一阶段，消费更加多元化和均衡化，在消费品中童装/童鞋和玩具依然是重要品类，同时教育、娱乐等消费比重逐渐增加。

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