中国航运企业景气状况分析与预测（2014年第三季度）

1 中国航运企业景气状况略有改善

随着美国等发达经济体经济的复苏及季节性旺季的到来，我国航运企业景气状况出现一定程度的改善，但航运企业的经营信心依然略显不足。2014年第三季度，中国航运景气指数为103.77点，较第二季度上升9.9点，回升至微景气区间，是2014年内首次回升至景气区间；中国航运信心指数为95.58点，较第二季度上升15.03点，处于微弱不景气区间（见图1）。

图1 中国航运企业景气指数和信心指数走势

1.1 船舶运输企业景气指数踩上景气分界线，但经营信心仍显不足

本期，船舶运输企业景气指数踩在景气分界线上，景气指数值为100.10点，相比上季度上升了12.01点（见图2）。干散货运输企业景气指数为91.59点，仍处于不景气区间；集装箱运输企业景气指数为110.00点，较上季度上升了9.24点，保持在微景气区间。尽管企业经营状况出现一定的向好，但船舶运输企业总体经营信心依然不足。2014年第三季度，船舶运输企业经营信心指数为72.70点，处于较为不景气区间，其中：干散货运输企业信心指数为42.27点，处于较重不景气区间；随着企业综合经营状况的持续改善，集装箱运输企业信心指数达到111.67点，较上季度提升22.24点。

图2 船舶运输企业景气指数和信心指数走势

1.2 港口企业业务量大增，财务状况大幅好转

本期，中国港口企业景气指数上涨至112.13点，进入相对景气区间。由于港口企业经营状况一直保持较好状态，港口企业经营信心也在持续上升，港口企业信心指数达到122.92点，处于较为景气区间（见图3）。

图3 港口企业景气指数和信心指数走势

1.3 航运服务企业景气指数回归至景气区间

在货代企业免征增值税等国家政策的利好背景下，本期航运服务企业景气指数达到100.3点，是自2011年第三季度以来首次跨入景气区间。航运服务企业信心指数为98.74点，较上季度上升18.7%（见图4）。

图4 航运服务企业景气指数和信心指数走势

2 2014年第四季度景气状况预测

2.1 航运业复苏缺乏支撑，航运市场存在较大 下行风险

2014年8月，受国际航运市场出现回暖的影响，一致指数达到97.09点，较7月份上涨0.44点，但先行指数却较7月份下降0.58点，跌至98.22点。在发电量等重要先行指标大幅下滑的情况下，先行指数上涨趋势短期内缺乏支撑。长期来看，航运市场存在较大的下行风险。

2.2 航运企业景气度艰难维持在景气区间

中国航运企业景气调查报告（以下简称调查）显示，受国际贸易量的逐步增长及传统季节性因素影响，航运市场将依然保持复苏态势。受房地产、钢铁行业等下游行业低迷的影响，航运市场依然存在较大的不确定性。2014年第四季度，中国航运企业景气指数预计为101.60点，较第三季度下降2.17点，但仍处于微景气区间。

船舶运输企业景气指数再次跌至不景气区间。调查显示，2014年第四季度船舶运输企业景气指数预计为98.40点，再次跌至微弱不景气区间；船舶运输企业信心指数为75.59点，仍处于较为不景气区间。

港口企业景气指数向好趋势略微放缓。调查显示，2014年第四季度港口企业景气指数预计为104.83点，处于微景气区间；港口企业信心指数预计为109.58点，处于微景气区间。

航运服务企业景气状况继续改善。调查显示，2014年第四季度航运服务企业景气指数预计为102.65点，较第三季度上升2.35点，仍处于微景气区间；航运服务企业信心指数预计为112.09点，较第三季度上升13.35点，冲破景气分界线跨入相对景气区间。

3 市场焦点

3.1 行业季节性复苏，但市场未来难以持续

自2014年第三季度以来，国际干散货海运价格大幅上涨，集装箱船舱位利用率屡创新高，部分航线甚至出现“爆舱”现象，但我国航运企业家对市场普遍持谨慎态度，未来市场存在较大的下行风险。

集装箱运输市场方面，大部分集装箱运输及相关企业认为运价上涨受季节性因素主导，市场供需矛盾仍未缓解，市场将再次走低；部分企业认为市场总体已进入缓慢复苏通道，但离全面复苏还相距甚远；极少数企业则认为集装箱运输市场已基本实现全面复苏。

干散货运输市场方面，极少数干散货运输及相关企业认为市场已进入复苏通道；部分企业认为市场运力供需矛盾仍旧存在，旺季过后运价将再次大幅下跌；超过半数的企业则认为市场表现较为复杂，未来市场走势难以判断。

3.2 电商的安全、信用风险以及从业人员的观念成发展瓶颈

在当前航运市场不景气的大背景下，多数航运企业经营面临一定的困难，航运电商的出现无疑为航运企业提供了新的转机，但当前航运电商的发展仍存在较多问题，如网络技术瓶颈、企业信用风险、交易信息的准确性和安全性、成交后的评价管理以及航运从业人员的观念等。

3.3 企业期待行政审批简化工作落到实处

上海国际航运研究中心调查显示，船舶运输企业经营者建议中国籍船舶的各项证书审批采用一站式服务，缩短兼并过户船舶的证书制作停运周期，国际海上运输船舶经营许可证、国际海上运输船舶备案证明书的审批权下放至省级管理部门；港口企业经营者普遍建议港口建设审批权应下放至省级，实施审批项目网上申报、网上受理和网上批复，完善港口服务价格形成机制，合理调整收费结构和标准，放开竞争性环节收费；航运服务企业经营者希望无船承运人、国际海上运输业务及海运辅助业务经营审批，国内水路运输、水路运输业务经营审批，港口理货的资质审批等有进一步的实质性改善。

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