未来两周最具投资价值十大金股

1、太阳纸业：公司将受惠产品价格上涨与产能的扩大。公司主导产品白卡纸、双胶纸、铜版纸等价格上涨、毛利水平回升。同时公司25万吨激光打印纸07年4月份投产、10万吨杨木化机浆10月份投产、15万千瓦热电厂10月份投产、30万吨食品包装纸08年8月份投产等。鉴于太阳纸业产品处于包装纸的高端、良好的成长性以及08年20倍的PE水平。因此，给予“增持”的投资评级，目标价为46.2元。

推荐机构：长江证券

2、华侨城A：整体上市后，对股本增加应在15～25％之间，公司的合理股价应在82～90元，集团通过华侨城控股实现主营业务整体上市后，未来长期增长预期更加明确，基于旅游及房地产行业巨大的长远发展空间以及公司的突出竞争力等因素，来自房地产的利润将大幅度增加，股价下跌及大量权证转股将提供战略性买入机会，因此维持“强烈推荐”评级，目标价为82～90元。

推荐机构：招商证券

3、南京水运：新出台的收购方案将显著增厚公司当期收益：油运公司拟置入资产截至2007年3月31日的净资产为8.53亿元，相应的评估值为24.56亿元，评估增值约188％。保守的给予公司PEG为0.9。鉴于公司未来四年42％的EPS复合增长率，因此公司08年的合理PE为38倍左右。我们预测南京水运08年EPS为0.79元，由此提升公司目标价位为30元，强烈建议“买入”。

推荐机构：申银万国

4、双汇发展：公司行业龙头地位突出，优势明显。中国肉制品行业三巨头为双汇发展，雨润食品和大众食品。2006年公司销售收入151亿元，高于雨润食品和大众食品销售收入之和，且在高温肉制品、低温肉制品和生鲜冻肉等分产品市场的销售收入也位居榜首。赋予其08年50倍的PE，其12个月目标股价为60元。

推荐机构：国泰君安、东方证券

5、北京银行：截至2007年9月30日，公司共实现营业收入52.5亿元，净利润24.36亿元，而去年全年利润仅为21.4亿元。以此数据计算，北京银行全年有望较去年实现52％左右的利润增幅，我们预测，北京银行2007～2009年的EPS分别为0.62元、0.83元和0.96元，未来12个月的合理价值为27.39元到30.31元之间。因此，维持“强烈推荐”的投资评级。

推荐机构：东方证券

6、双鹭药业：在医药制造业中，我们最看好生物制药行业。而重组蛋白药物正是生物制药行业的主流，在重组蛋白领域上市公司中，双鹭药业的特征最为鲜明。未来几年，双鹭的新产品将陆续上市，这是公司高速发展的根本保障。因此给予“增持”的投资评级，目标价为54元。

推荐机构：中信建投、国信征券

7、贵州茅台：茅台酒被誉为“国酒”，难以大规模扩产，产量扩大的进度远低于需求增长的速度，公司稳步对产品进行提价，但是现阶段产品仍处于较严重的供不应求状态，目前出厂价和市场价差价达到200元／瓶，公司还有较大的提价空间。预计07、08、09年公司每股收益分别为2.42元、3.50和4.61元，08年动态市盈率为52.1倍，公司业绩有进一步超预期的可能，我们维持对贵州茅台“强烈推荐”的评级，目标价为220元。

推荐机构：平安证券、国泰君安

8、潍柴动力：上半年潍柴动力在重卡发动机市场占有率达到33.4％，在15吨以上的工程机械发动机市场占有率达到82.4％，且公司与主要大功率发动机需求方都签有战略供货协议。预计07、08、09年每股收益将分别达到3.93元、4.89元和5.80元。给予2007年30倍PE和2008年25倍PE,合理价位应在117.9～122.50元。因此，给予“买入”的评级。

推荐机构：东方证券

9、博瑞传播：博瑞传播计划投资6380万元收购乾坤信息技术公司20％的股权。项目的投资运营对公司业务的持续发展将起到非常积极的作用。按本次配股10:1.1稀释后，我们调高公司07～09年摊薄后的每股收益分别为0.68、0.98、1.19元。公司目前在传媒板块中估值优势非常明显，因此，继续给予“强烈推荐”的评级，维持其半年内45元目标价不变。

推荐机构：联合证券、国信证券、招商证券

10、中信证券：公司2007年前三季度实现营业收入193.52亿元，实现净利润83.63亿元，其中第三季度实现营业收入87.17亿元，较第二季度增长19.36％，实现净利润41.55亿元，较第二季度增长了40.65％。2008年以后中信证券的业绩增长将从这两年的爆发式增长阶段进入快速稳定增长阶段，我们预计中信证券今年和明年的净利润(归属于母公司股东)水平将分别达到115.21亿元和165.4亿元，摊薄每股收益分别在3.47元和4.99元左右。因此，维持对中信证券买入的评级，其六个月目标价135～155元。

推荐机构：国泰君安

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